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제17차 자랑스러운 가톨릭의대인의 밤 『교양강좌』상속세및증여세 & 보험공동마케팅

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  • 작성자 :최고관리자
  • 작성일 :작성일19.01.28
  • 조회수 :101
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제17차 자랑스러운 가톨릭의대인의 밤 『교양강좌』가 2019. 1. 26(토)
"상속세및증여세 & 보험공동마케팅"이라는 주제로 성의회관 5층 '소피아의 방'에서 진행되었습니다.

상속세및증여세 관련 세무강의는 세무법인 택스홈앤아웃 컨설팅파트 박상호세무사의 강의로 진행되었습니다.
박상호세무사는 오랜기간 하나은행의 VIP PB 고객 및 자산가의 상속·증여관련 상담을 전문으로 다루고 있는
세무사입니다.

보험공동마케팅 관련 보험강의는 글로벌금융판매 세무사(TA)지점 임일순본부장 강의로 진행되었습니다.
이번 강의에서는 특히, 부동산 자산을 높은 비중으로 보유한 VIP 자산가가 상속세 납부재원을 위해 보장성보험(종신보험)을
가입할 때, 간과해서는 안되는 중요한 포인트에 대해서 안내드렸습니다.
단순해 보이는 정보와 지식이지만, 알고 준비하면 많은 세금을 줄일 수 있는 중요한 포인트 입니다.

간단하게 요약해 드리자면,
1. 가입시점 권리관계(계약자, 피보험자, 수익자)를 정확하게 설정해야 보험금의 간주상속재산을 피할 수 있습니다.
2. 권리관계가 정확하게 설정되어도 계약자의 소득출처를 감안하지 않으면 보험금은 간주상속재산이 됩니다.
3. 상속시 배우자가 자녀를 위해 상속세를 대신 납부할 때 증여세 과세가 되지 않도록 주의해야 합니다.

가톨릭의대총동문회 회원님들의 자산관리와 절세에 도움이 되도록 지속적으로 노력하겠습니다.
궁금하신 점은 홈페이지 1:1문의 등을 활용하시거나 담당자(이세진부장)에게 전화로 문의 바랍니다.